в какие акции лучше всего вкладываться сейчас
20 лучших иностранных акций 2020 года. Рейтинг РБК
Мы определили самые прибыльные иностранные акции 2020 года. Для этого мы сравнили их стоимость по состоянию на конец 2020 года с ценами на конец 2019 года. Кроме этого, оценка доходности учитывала сумму дивидендов, полученных в течение 2020 года.
Мы сравнивали акции, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже и которые можно купить в каталоге «РБК Инвестиции» в американских долларах.
Как показало наше недавнее исследование, вложения в иностранные акции оказалось самым выгодным для российских инвесторов. При этом оценка производилась по усредненному показателю — рост индекса полной доходности S&P 500. За 2020 год индекс крупнейших американских компаний, учитывающий, как стоимость бумаг, так и сумму выплаченных дивидендов, вырос на 18,4%, с 6 553,57 пункта до 7 759,35 пункта.
Доходность лучших 20 акций значительно больше. Акции топ-20 в среднем принесли за год 175,7% прибыли.
При этом акции FedEx, занимающие 20 позицию дали инвестору доходность 73,8%. Лидеры рейтинга — акции Tesla, принесли прибыль на уровне 743,4%, то есть увеличив инвестиции за год почти в 8,5 раз.
В составе лучших иностранных акций заметно выделяются бумаги компаний, связанных с удаленной работой и коммуникациями (например, Zoom, Pinterest, Slack, FedEx), онлайн торговлей и электронными платежами (Square, PayPal, Vipshop, Amazon), домашними тренировками (Peloton) или просто представители IT-сектора (NVIDIA, AMD, Apple, QUALCOMM, JD.com). В разгар пандемии услуги и продукты этих компаний пользовались наибольшим спросом.
Ослабление рубля в 2020 году, сделало вложения в валютные активы более выгодными. За год курс доллара поднялся на 20%, с ₽61,985 до ₽74,415 (по итогам торгов на Московской бирже).
С учетом этого, средняя доходность топ-20 иностранных акций в рублях составила 231%. Рост индекса полной доходности S&P 500 с учетом изменений валютного курса составил в рублях 42,1%.
Разброс доходности в пересчете на рубли составил от 912,6% у лидера до 108,6% у замыкающей рейтинг акции.
Поскольку за год доллар вырос по отношению к рублю на 20%, рост котировок в пересчете на российский рубль, принес инвесторам 20% дополнительного дохода, что можно наблюдать на приведенном выше графике. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Несмотря на совпадение участников списков лучших акций по полной доходности и по росту котировок, в этих двух рейтингах есть некоторые различия в порядке позиций. За счет дивидендов L Brands показала более высокую доходность чем Virgin Galactic. Хотя по росту котировок они стоят в другом порядке. Также дивиденды позволили QUALCOMM обойти акции Cleveland-Cliffs по общей доходности вложений, несмотря на то что котировки Cleveland-Cliffs выросли сильнее.
Но любопытно другое. Топ-20 иностранных акций по дивидендной доходности вообще не имеет совпадений с лучшими бумагами по росту котировок и по полной доходности
Примечательно, что если вести учет своих инвестиций в иностранные бумаги в рублях, то это отразится на картине топ-20 по дивидендной доходности. В рейтинге лучших дивидендных иностранных бумаг в пересчете на рубли мы видим другой состав и другой порядок участников.
Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2021
Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложению в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2020 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2021 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.
Лучшие акции для покупки, критерии выбора
Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня
В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.
Здравоохранение
Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины.
Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции — высокорисковыми, хотя и прибыльными.
Онлайн-торговля, доставка
Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы из дома, а также активно пользуются доставкой товаров на дом.
Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.
И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.
Биотех
Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.
Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — небыстрый процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.
Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.
IT-сфера
На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали выходить в онлайн. Хотя акции, например, Intel в 2020 году отметились падением стоимости почти на 20%.
На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2020 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2020 году повысились на 81%.
Добыча золота
Традиционно стабильная отрасль. Например, по итогам 2020 года стоимость золота увеличилась более чем на 20%. В некоторые месяцы цена унции золота достигала 2000 долларов, но позже снизилась и удерживается на уровне 1800—1900 долларов.
Самые ликвидные акции российских компаний 2021
Как видим, традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).
Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов
Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаз» — 18,58%.
Лучшие недорогие акции на сегодня
Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» — 338,51 руб. (+70,98% за год), обычной акции — 370,04 руб.
Собираем выгодный портфель в 2021
Предсказать заранее, покажет ли та или иная акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.
Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.
Пример
Какие акции сейчас растут
В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +130,5% по состоянию на середину октября 2021 года.
Риски 2021
Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится второй провал.
Итоги
Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.
Какие акции выгодно купить сейчас 2021
Сегодня мы переживаем не самое удачное время для мировой экономики. Пандемия затронула в той или иной мере всех, кого-то больше, кого-то меньше. Но жизнь продолжается, и может быть, нам стоит задуматься о возможности инвестирования в этой ситуации и постараться использовать ситуацию всеобщей неопределенности для получения прибыли? Ведь ни для кого не секрет, что пока большинство людей теряет, обязательно находятся те, кто на этом – зарабатывает.
Попробуем присоединиться к тем, кто прямо зарабатывает на кризисе, а для этого рассмотрим, какие акции выгодно купить прямо сейчас.
Сферы экономики, которые только в выигрыше
Наиболее пострадавшие отрасли в последний год – туризм, авиакомпании, производители самолетов и вообще всего, что связано с передвижением и перемещением. А также гостиницы, бары, рестораны, сетевые магазины, если они вовремя не сориентировались на интернет-заказы и доставку, индустрия развлечений, фитнес-центры и прочее, и прочее.
А кто же оказывается в выигрыше? На самом деле, есть и такие.
Выгодные инвестиции в фармацевтические компании
Наибольший интерес, по мнению экспертов, могут вызывать сегодня акции таких компаний, как Phizer, Johnson & Johnson, Moderna, Gilead Science. Все они уже имеют свои разработки в области вакцин от коронавируса в разной степени готовности.
Вообще в настоящее время разработкой вакцины занимается более десятка компаний, кто-то удачно, кто-то пока не очень. Тестирование – это не быстрый процесс. Инвестору стоит запастись терпением и следить за новостями. Появление новых результатов может приводить к быстрому росту котировок бумаг той или иной фирмы, как это произошло, например, с Moderna, котировки которой в начале пандемии выросли сразу на 94%.
Инвестник. Какие акции стоит брать
Пока рынки трясет
2020 год был тяжелым для компаний из разных секторов экономики: больше всех пострадали нефтяные, туристические и транспортные.
Сейчас градус накала снижается — и некоторые секторы начали расти. Мы собрали список из шести таких секторов: к ним стоит присмотреться.
В продолжение темы — подборка выдающихся компаний из разных областей экономики, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас.
Как составить оптимальный портфель
В 1952 году Гарри Марковиц опубликовал статью про формирование эффективного инвестиционного портфеля: смысл в том, чтобы составлять его из слабо коррелирующих активов — то есть тех, что в одной ситуации ведут себя по-разному.
Теория математически объясняет соотношение риска и доходности портфеля — можно найти золотую середину, когда соотношение риска и доходности близко к идеальному.
Предлагаем вам ознакомиться с ней и проверить, насколько риск вашего портфеля оправдан.
Fix Price на IPO, Roblox на DPO
🛒 10 марта сеть магазинов фиксированных цен Fix Price провела IPO на Лондонской фондовой бирже. У компании получается совмещать несовместимое: бурно расти, быть прибыльной, слабо закредитованной и платить дивиденды. Что будет с акциями — покажет время, а пока почитайте наш анализ бизнеса.
🕹️ Roblox — игровая платформа с инструментами для создания собственных игр. Бизнес компании убыточен, и когда она станет прибыльной, никто сказать не может. О перспективах — в нашем обзоре.
Разбираем бизнес
🚘 General Motors — американский производитель автомобилей. Из-за жестких карантинных мер и кризиса у него не получилось даже сравняться с результатами 2019. Но к концу 2020 года показатели стали расти, а руководство планирует расширять линейку электрокаров. Стоит присмотреться на будущее.
🥽 3M — крупный промышленный конгломерат. У 3M диверсифицированный и устойчивый бизнес. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, компании удалось по итогам 2020 года снизить долговую нагрузку и показать рост чистой прибыли. Интересный вариант для долгосрочных инвестиций.
💾 Infineon — немецкий производитель сложной электроники. Стоимость акций высокая, но стратегическое положение компании на рынке ее полностью оправдывает.
Как победить выгорание
Бутик инвестиционных идей
👉 Вложиться в облака, потому что облака надолго не падают.
Новости российских компаний
Для «Фосагро» 2020 год оказался рекордным по объему производства, выручке и свободному денежному потоку. Этому способствовали зарубежные продажи и вложение в собственное производство. Но все могло сложиться лучше, если бы не потери на валютных переоценках и разовые ненадежные статьи расходов.
Цены на природный газ упали на фоне снижения деловой активности в мире. Одна из основных статей прибыли «Новатэка» — как раз сжиженный природный газ, который поставляется на зарубежные рынки, так что результаты компании не должны удивлять. Но из-за аномально холодных зим, благоприятных тарифов на внутреннем рынке и дефицита газа в Европе перспективы компании в 2021 году выглядят куда лучше.
Основные финансовые показатели «Газпром-нефти» снизились до многолетних минимумов по всем фронтам, а чистая прибыль рухнула на 71%. Но цены на нефть медленно, но верно начинают возвращаться к докризисным показателям, поэтому руководство не теряет надежды в 2021 году.
Читатели спрашивают
⁉️ Как найти и выбрать облигации на иностранном рынке?
С иностранными облигациями ситуация трудная: страновые риски, ограничения по размеру лотов, мало открытой информации. Но есть инструменты, которые помогают все упростить, — о них и поговорим.
⁉️ Что произойдет в долгосрочной перспективе, если добавить 10% акций в портфель из облигаций?
Казалось бы, если добавить к сверхнадежной бочке из облигаций ложку акций, то риски увеличатся, а доходность — не факт. Но в реальности доходность вырастет, а риски останутся небольшими. Почему так происходит — в нашем материале.
📅 Календарь инвестора
На этой неделе свои отчеты представят BMW, Nike и Weibo. А компании Western Union, Walmart и Philip Morris заплатят дивиденды.
Удачных инвестиций!
Валерий Трусевич и инвестредакция
На какие акции я бы обратил внимание в 2021 году
Выбор ценных бумаг для покупки в свой инвестиционный портфель — дело не из легких, если, конечно, вы не хотите получить убытки. Выбор той или иной бумаги не сводится к определенному тренду, здесь очень много переменных составляющих. Но сейчас попробую все упростить и отбросить эти критерии.
Отрасли экономики и отдельные компании, которые заслуживают вашего внимания:
На первое место я бы поставил электромобили. Тренд с электрокарами набирает популярность, и акции компаний, которые так или иначе развивают это направление, будут в лидерах ближайшие 5-10 лет. Здесь хочется отметить, конечно, акции компании Тесла (TSLA), которые показали восьмикратный рост в 2020 году.
Да, сейчас котировки снизились, и это хорошо, ведь мы можем приобрести акции с дисконтом. Множество аналитиков со всего мира прогнозируют акциям компании Илона Маска стоимость от 1000$ и выше. Вторая крупная и уже завоевавшая рынок — это Ford Motors (F). Всем известная компания смещает свой акцент производства в сторону электрокаров и будет готова поспорить с Теслой за лидерство года через 3-4.
Вторая отрасль с перспективой развития — это, конечно же, зеленая энергетика. Компании, которые сейчас заботятся об экологичности энергетики, войдут в лидеры рынка в ближайшее время. Стоит отметить такие компании как Sunnova Energy International (NOVA) — крупная американская компания, которая занимается солнечной энергией.
NextEra Energy (NEE) — холдинговая компания, которая управляет объектами зеленой (чистой) энергетики, имеет активы в газовой инфраструктуре. Аналитики из Bank of America считают акции этой компании недооцененными и перспективными.
Почетное третье место занимает сектор полупроводников. Огромная нехватка полупроводников сейчас ощущается практически во всех секторах экономики. Дело в том, что полупроводники — достаточно трудное, затратное производство, которое нельзя нарастить в моменте.
В этом сегменте сохранится дефицит как минимум еще года 2-3, а значит компании, которые занимаются этим направлением, неплохо заработают. А если приобрести акции этих компаний, то, вероятно, что и инвестор сможет заработать. Хотелось бы обратить ваше внимание на такие компании, как Nvidia (NVDA), Taiwan Semiconductor (NSM) и Qualcomm Incorporated (QCOM).
На четвертое место я бы поставил металлургов. Все дело в металле, цветном металле. Стоит обратить свое внимание на компании, которые занимаются производством меди, алюминия, палладия, никеля. Это четыре металла будущего, стоимость которых будет неумолимо расти из года в год.
Дело в том, что эти металлы необходимы для производства электромобилей, жизнедеятельности зеленой энергетики и в производстве полупроводников. Из отдельных компаний я бы отметил НорНикель (GMKN), Livent (LTHM) а также могу предположить обратить внимание на ETF фонды с активами из данных металлов.
Вот, пожалуй, сектора и компании, которые, предположительно, будут расти в течение ближайших 5 лет. Но при этом стоит помнить про ваш риск профиль, цель и срок инвестирования. Подходить к составлению своего инвестиционного портфеля нужно грамотно и вдумчиво. Если же знаний и времени на оценку всего вам не хватает, то рекомендую обратиться к независимому финансовому советнику.
И не забывайте, что лучшее время для того, чтобы начать инвестировать было десять лет назад, второе лучшее время — сегодня!
Читатели пишут. Здесь делятся опытом и рассказывают свои финансовые истории